Di dalam kelas, Mila dan Sugar mencium bau sihir yang mencurigakan. Kedua sahabat ini pun memutuskan untuk menyelidikinya. Siapa yang telah melanggar peraturan pertama para warga, dan mengapa tak ada seorang pun yang mengetahuinya? Lalu, ada burung hantu misterius, cermin ajaib, kucing yang tiba-tiba muncul, rahasia-rahasia, dan pelajaran sihir yang berbahaya. Kendati banyak hal yang terjadi, …
Milla: umur sepuluh tahun. berrambut sangat keriting. mempunyai bintikdi wajah yang tak terhitung jumlahnya (hanya mampu menmghitung sampai 180). Dia adalah seorng penyihir yang tidak seperti ayahnya. Sugar: Umur sepuluh tahun, berrambut hitam panjang. memiliki mata berwarna biru. dan kulit berwarna karamel. 100% peri.